Знаменитого мастера боевых искусств Цинь Чэня предали те, кого он считал друзьями, и в результате он погиб в Каньоне смерти. И возродился в империи Небесная Юань в 2516 году по огненному календарю.

Мир разделёна на два — внутренний и внешний, и они находятся в состоянии непримиримой войны. Внешним миром управляют демоны, а внутренний принадлежит людям и состоит из трёх реальностей: царства

Чжоу Минжуй очнулся в мире, напоминающем викторианскую Англию, где многочисленные инженерные устройства, которые используют энергию пара, соседствуют с зельями, картами таро, мантическими традициями