Сначала (сезон второй) (2005)

Остров Хацунэ некогда был известен своими вишнёвыми деревьями, цветущими независимо от времени года. Два года назад вишнёвые деревья острова утратили свою примечательную способность и стали самыми обычными деревьями, цветущими только весной. Дзюнъити Асакура — старшеклассник академии Кадзами на пороге выпуска, окружён друзьями — как новыми, так и старыми. В дождливый летний день у двери дома Дзюнъити появляется загадочная девушка по имени Аисия . Она разыскивает бабушку Сакуры , чтобы изучить магию, надеясь принести счастье людям. Когда она узнаёт, что бабушка Ёсино давным-давно умерла, она выдвигает радостное предположение (основанное на некоторой путанице в её выводах), что Дзюнъити может обучить её тому, чему она хочет научиться. Даже несмотря на то, что в конце концов она осознаёт правду, Аисия не унывает и продолжает поиски магии на острове Хацунэ. Посреди её поиска академия Кадзами нанимает новый медперсонал.