Проказник и непоседа Мота по дороге из школы встречает Дождевого мальчика. Тому очень приглянулись его резиновые сапоги. Мота соглашается отдать их, если Дождевой мальчик исполнит три желания.

После того, как медвежонок Яматаро потерял своих родителей, он оказывается у людей и живёт на железнодорожной станции, где, посаженый на цепь, служит развлечением для пассажиров. Друг Яматаро —