Тихару, капитан отдела противодействия кризисам Бюро волшебников, — один из немногих, кто может использовать магию. Во время посещения любимого бара к нему подходит Тоёхи, всегда мечтавший стать

В сияющих золотом покоях императорского двора молодой придворный Минамото Хиромаса становится другом мистика Абэ-но-Сэймэя, величайшего волшебника-оммёдзи эпохи Хэйян. Вместе они расследуют