Япония, эра Мэйдзи. Прошло 10 лет с событий бакумацу и восстания против сёгуната Токугава. Ношение мечей запрещено, но людей на улицах продолжают убивать. Молодой странствующий самурай Кэнсин Химура,

Франция, XIX век. Жену благородного вампира Годара находят убитой в собственном доме. Поскольку местные власти не горят желанием расследовать это дело, Годар нанимает частных детективов из Японии,

2 000 лет назад процветавшая империя Хань пала. Герои поднимались и падали, и возникли три царства — Вэй, Шу и У. Так началась эпоха Троецарствия.